Przybycie do miasta tajemniczego dżentelmena wstrząsa życiem mieszkańców Moskwy. Szybko okazuje się, że mianujący się profesorem czarnej magii Woland jest postacią, której istnieniu zaprzeczają tak zwane racjonalne umysły. Wraz ze swoją osobliwą świtą (mówiący ludzkim głosem wielki jak wieprz kot Behemot, półnaga czarownica Hella i inni) przybył do stolicy siać spustoszenie wśród ateistycznej elity kulturalnej. Misja Wolanda splata się z losami Mistrza – apokryfisty, autora powieści o Piłacie, którego twórczość doprowadziła do szaleństwa –  oraz jego ukochanej Małgorzaty.

Arcydzieło „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa jest uznawane za jedną z najwybitniejszych powieści XX wieku. Rozgrywająca się w latach 30. ubiegłego wieku w radzieckiej Rosji pełna symboli satyra na epokę stalinowską, analizuje istotę zła, niezbędnego dla istnienia dobra, jak niezbędna jest ciemność dla istnienia światła – i ukazuje oryginalny portret diabła we współczesnym świecie.